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私募基金专注做投资 客户拓展外包给私行

发布时间:2019-10-09 13:11:46

业内人士分析称,未来私募基金将把更多的业务外包给银行、券商等第三方机构,腾出更多的时间专注于投资。

随着A股市场赚钱效应的发酵,越来越多的高净值客户把理财的目光瞄准私募基金,但对于私募基金来说,由于市场营销的人力资源极为有限,同时为了避免高净值 客户的频繁“问候”影响私募基金经理的投资,一些私募基金干脆把高净值客户的拓展工作外包给了私人银行部门,而非简单地由私人银行销售产品。业内人士分析 称,未来私募基金将把更多的业务外包给银行、券商等第三方机构,腾出更多的时间专注于投资。

星石投资总经理杨玲日前向记者透 露,该公司和一家知名股份制银行私人银行部合作,由银行的私人银行部门帮助私募基金招揽客户,双方实行一定的利益分成。如此一来,私募基金公司将成为银行 私人银行部的产品提供商,而客户拓展等其它非投资业务将由银行等第三方机构来处理,最终达到“专业的人做专业的事”。

据介绍,私募基金 的购买门槛为100万元,能够购买私募产品的客户,个人资产至少在500万元以上,以往私募发产品时,主要是由私募基金的创始人或者市场营销部门的人士利 用自己的人脉资源,在朋友圈、老乡圈、熟人圈或者校友圈中发行,一旦这些高净值客户购买了私募产品,私募基金的投资经理需与其随时保持沟通。比如市场下跌 了,客户会直接把电话打到投资经理那里,询问对后市的看法;有些私募基金还安排投资经理和客户吃饭、喝茶或者打高尔夫,以加强客户和投资经理之间的沟通与 交流,产生信任感。但这些客户很大一部分都是做实业的,对投资并不了解,高净值客户的情绪会随着市场的涨跌而波动,频繁地与私募基金经理沟通,这会对投资 产生很大的扰动。与此同时,私募基金的市场营销人员有限,渠道资源也远远比不上公募基金,在高净值客户越来越多的背景之下,有限的人力难以支撑私募基金进 一步拓展客户的需要。

此外,银行的私人银行部门经过这么多年的积累,有大量高净值客户资源,但银行的私行部门投资能力和产品资源比不上私募基金,私募基金和银行私行部门的对接,既有利于节约私募基金的渠道拓展成本,又有利于银行私行部门通过更多元化的产品满足客户需求。

深圳一家私募基金分管市场营销的高级合伙人透露,最近这家公司也正在和好几家银行的私人银行部门沟通,争取将该公司的私募产品纳入后者的产品池。这位人士 称,未来高净值客户会越来越多,中国家族财富管理市场将会爆发式增长,以私募基金有限的营销资源和能力,根本无法满足客户需求,比如一些高净值客户除了购 买私募产品实现资产保增增值外,还有子女出国留学、财产保全、境外理财咨询等需求,这显然超出了私募基金的能力范畴,但银行的私人银行部门可以满足客户的 这些非投资需求。该人士称,未来私募基金将作为产品提供方,银行的私人银行部门作为高净值客户拓展工作的外包方,共同满足中国高净值客户的理财需求,扩大高净值客户的理财市场。

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